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【6/16配信】≪豪華3本立て≫注目セクター・東証市場区分見直し・機関投資家動向観測ーあすなろ投資顧問

日本株・株式投資専門家集団
あすなろ投資顧問です。

最新動画が公開されました。
テキスト化しておきますので動画と併せてご活用ください。

【2021/6/16 17:00配信】(撮影日2021/6/15)

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【2021/6/16 19:00配信】(撮影日2021/6/15)

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【2021/6/16 21:00配信】(撮影日2021/6/15)

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■内容

【1】注目すべきセクター
【2】東証市場区分見直しに注意
【3】機関投資家の動きを察知する

 

【1】注目セクター
シクリカルな観点から向こう2年ほどは機械セクター全般が業績好調局面を迎えるものと見ている。私は精密、情報通信セクターに注目。ハイライトはトヨタ1万円(13:47)達成 。ファナック、キーエンス、京セラ、東京エレク、ソニーの出直りを確認で日経平均の逆襲があり。SB、ファストリ、ダイキン、私は精密、情報通信セクターに注目。

 

【2】東証市場区分見直しに注意
市場変更関連
TOPIXから除外される銘柄群については不確定要素が多過ぎるので、現時点での機関投資家のアクションは限定的と見る。むしろ、プライム市場への格上げが濃厚な候補銘柄群のうち、 TOPIX採用に際して売買インパクトが大きくなりそうな銘柄群に対しての買いが先になる可能性アリ。

●東京証券取引所は、2022年4月4日に、現在の5つの市場区分を新しい3つの市場区分(プライム、スタンダード、グロース)に見直します。

①「東証1部」は「プライム」に
②「東証2部」「JASDAQスタンダード」は「スタンダード」へ
③「JASDAQグロース」「マザーズ」は「グロース」とそれぞれ改編、改称される。
上位のプライムの新規上場の時価総額基準は250億円で、親会社の保有分などを除き実際に売買できる「流通株」に限った時価総額で100億円以上、流動性比率は35%以上。

今後のスケジュール
1)6月30日:移行基準日。東証が上場会社に対して、移行基準日における数値を上場維持基準と照らし合わせ、暫定的な判定をする。また新市場区分の選択に際して必要な手続き、提出書類等を明示して、各企業に再編後の基準に適合する市場を7月30日までに通知。

2)9~12月:上場会社が市場選択の手続きを行う。

3)2022年1月中:東証が上場会社の新市場区分公表(東証ウェブサイト内)

4)2022年4月4日:一斉移行日(新市場区分への移行完了)

東証が昨年12月25日に発表した、新東証1部である「プライム」市場への上場要件ですが、実質的な基準は、(1)流通株式時価総額100億円以上、(2)流通株式比率35%以上、(3)「従来よりも一段高いガバナンス」(独立社外取締役を全役員の3分の1以上選任)の3点です。

現在の東証1部銘柄は、新上場基準を満たしていない場合でも、「計画書」を提出することで、緩和された基準でプライム市場に上場することができるとしています。

上記の(1)は、1年以内に100億円以上とすることが求められる一方、(2)は改善期間に定めはなく、事業年度末に「計画書」に基づく進捗状況を開示すればよいとしています。なお、「流通株式」とは、実質的には現在のTOPIX浮動株の定義と酷似したものと理解されているようです。

★某証券会社の試算では、約2200社ある1部企業のうち、約700社がプライムの基準を満たしていない。
今後は売出し、立会外分売などで株主数を増やし、流動性を高めると動きが出る。
値がさ株の分割なども増える。

 

【3】機関投資家の動き
●全体相場:5/13の27385円~4/9の30208円のレンジ 本日:29441.30 +279円
マザーズ指数は7連騰、先日の座談会で1150pを抜けると底入れ→本日1205P。

向こう1か月の間に28500円を上回るか下回るかが相場の強弱感の目安となろう。
気持ち悪い日経VIの低下17.05 (5/13に28.31)、VIXも15.65(5/12に27.59)
日経平均株価は5/10の29685円、5/10の1955P抜けて2000Pを目指す。今日1976P
※ドル建て日経平均株価 2/15 286.18、 6/15 267.55、 89/12/28高値と273.59ドル
上昇トレンドは継続中で今後の海外投資家に期待。精密、情報通信セクターに注目。

●国内機関投資家動向
4月~5月にかけての本決算発表、5月半ばの3日で2000円超の下落を経ての投資行動は、まだまだこれから本格化すると思われるが、やや売り超と推察。

●海外投資家動向
某外資系運用会社の動向に詳しいと聞いたのですか足元の動向はどうですか?
海外投資家の日本株を見る目はどんな感じ?
投資家主体別 海外投資家 605億円(+3738億円)2週連続買い越し
6/10SQ以降先物の手口
GSは1000枚買い越し、ABNアムロ売り越し、OPはかなりデルタマイナスに傾けている。

 

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